Meine Partner - ein starkes Netzwerk

 

Die Anlageberatung, die Anlagevermittlung und die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 KWG) von Investmentfonds, Beteiligungen an geschlossenen Fonds, Zertifikaten, Anleihen, Aktien, Optionsscheinen, ETFs, Genussscheinen, Optionen, Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie ETCs biete ich Ihnen aus rechtlichen Gründen als Angestellte im Auftrag, im Namen und für Rechnung der ELEATIS Asset Management GmbH, Hans-Henny-Jahnn-Weg 17, 22085 Hamburg, (EAM) an. Die EAM ist ein freies, unabhängiges und inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

 

 

Mit der MPV Finanzgruppe habe ich einen Kooperationspartner an meiner Seite, der die Beratung mit der gleichen Leidenschaft und Philosophie lebt wie ich. Für meine Mandanten ist damit auch eine qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung und Betreuung im Vorsorgemanagement, bei Sach- und Personenversicherungen gewährleistet. Und ganz dem Gedanken der unabhängigen Finanzplanung folgend, werden günstige Nettotarife eingesetzt wo sie verfügbar sind.

 

Die Abwägung von Chancen und Risiken ist ein elementarer Teil in der Finanz- und Lebensplanung. FinaMetrica hat die weltweit führende und wissenschaftlich fundierte Methodik zur Analyse der Risikobereitschaft der Mandanten entwickelt. Die Kooperation ist damit ein Grundstein für eine gelungene Beratung und die langfristige Kundenzufriedenheit. 

 

 

Als Certified Financial Planner (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bin ich Mitglied im Berufsverband Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB). Der Verband überwacht die Qualität der Ausbildung der Finanzplaner und deren Berufsausübung nach international festgelegten Standards. Zusätzlich überwacht der Verband die Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung seiner Mitglieder.

 

 

Der NetWork Financial Planner hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualifikation der Mitglieder zu fördern, die Qualität in der Beratung zu sichern und die Themen der Finanzplanung einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen. Es ist ein breites Netzwerk zwischen Finanzplanern, die so auch auf die Expertise der einzelnen Mitglieder zurückgreifen können und ihre Kunden noch umfänglicher beraten können.

 

 

Mit dem Uelzener Tagesdomizil am Stadtwald und der Leiterin Dipl.-Kauffrau Meike Riedel stehe ich in engem Austausch. Gemeinsam entwickeln und führen wir Themenabende und Veranstaltungen für Senioren und pflegende Angehörige durch.

 

Eine umsichtige Finanzplanung berührt häufig auch rechtliche und steuerliche Fragestellungen. Deshalb arbeite ich mit einem Netzwerk aus renommierten Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zusammen. Wenn meine Mandanten bereits entsprechende Partner an ihrer Seite haben, binde ich diese selbstverständlich auch gerne in die jeweiligen Planungen mit ein.

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