Erfahrungen & Bewertungen zu Dorothee Drögemüller

Beratungsprozess

Das Ansparen und die Anlage von Vermögen erfolgt häufig situationsbedingt und völlig unkoordiniert. Hier ein paar Fonds, dort eine Versicherung, einen Bausparvertrag und ein Sparkonto. In den wenigsten Fällen steckt ein planvolles Vorgehen dahinter. In der Regel führt das nicht zu einer optimalen Aufteilung der vorhandenen Werte und viele Menschen verlieren am Ende sogar den Überblick über all die Verträge, die sie einmal abgeschlossen haben.

 

Und genau dabei bin ich Ihnen behilflich! Finanzplanung schafft zuerst einmal Transparenz über Ihr Vermögen und die bestehenden Verträge. Erst auf dieser Basis wird dann analysiert, ob all diese Bausteine überhaupt zu Ihnen und Ihren Plänen, Wünschen und Zielen passen.

 

Und erst wenn wir uns darüber gemeinsam ein Bild gemacht haben, schlage ich Ihnen passende und für Sie individuell ausgearbeitete Lösungsvorschläge und Veränderungen vor.

 

Und da Zukunftsplanungen auch immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, überprüfen wir mindestens einmal im Jahr gemeinsam, ob Ihr Finanzplan noch aktuell ist oder ob vielleicht einzelne Stellschrauben neu eingestellt werden müssen. Denn das Leben ändert häufig mal die Richtung. Ihr Finanzplan passt sich an!

 

 

 

0581-90 92 95-55

 

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