Erfahrungen & Bewertungen zu Dorothee Drögemüller

Zukunft by Kanzlei für Finanzplanung - Ihr Wealthpilot

Als Certified Financial Planner bin ich da wo meine Kunden sind. Mit einem einzigen Login haben meine Mandanten stets die aktuelle Übersicht über Ihr Gesamtvermögen. Maximale Transparenz über alle Bankverbindungen hinweg. Jederzeit nachvollziehbar mit dem Wealthpilot der Kanzlei für Finanzplanung.

Beratung ist Kommunikation. Mit wealthpilot stehe ich in einem intensiveren und interaktiven Austausch mit meinen Mandanten. Intuitive Grafiken vermitteln ein besseres Verständnis von Rendite und Risiko und helfen, die Zusammenhänge am Kapitalmarkt zu verstehen. Mit dem klaren Überblick über die aktuelle Vermögenssituation und einem digital unterstützten Beratungsprozess schaffe ich die Basis für eine Beratung, die Spaß macht. Probieren Sie es aus!

 

Im Wealthpilot werden meinen Mandanten individuell auf sie zugeschnittene Reportings zur Verfügung gestellt.

 

Alle Bankverbindungen werden zusammengeführt, so dass der Gedanke der ganzheitlichen Finanzplanung konsequent fortgeführt wird. Meine Mandanten haben so jederzeit die komplette Übersicht über ihr Vermögen und können alle Entwicklung in den Vermögensanlagen jederzeit verfolgen.

 

So macht Digitalisierung Spaß und bietet einen echten Mehrwert.

Selbstverständlich ist bei meinem Wealthpilot Ihre Datensicherheit die oberste Priorität! Alle Vermögensdaten  liegen in einem Hochsicherheits-rechenzentrum bei DATEV. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und Daten verschlüsselt abgespeichert, so dass wirklich niemand die Daten verwerten könnte. Die Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen. Die Hoheit über die Daten liegt immer beim Mandanten. Nicht einmal das Team des wealthpilot kann unautorisiert auf die Daten zugreifen.

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